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中指研究院微信大众号25日发布《一季度土地商场盘点》(下称《陈述》)称，根据当时商场态势与方针导向，估计2026年土地商场将连续分解格式。
《陈述》指出，2026年以来，当地政府供地节奏比较上一年同期全体有所放缓，土地出让战略连续“缩量提质”导向，中心城市优质地块仍坚持较高溢价水平。2月，广州银河马场地块历经9小时243轮竞价，以236亿元总价、26.6%溢价率成交，改写广州住所楼面价前史纪录；杭州上城城东新城单元SC080201-27地块溢价率竞拍至51%。
与中心城市“点状高热”不同，全国土地商场全体连续平平缩量态势。根据中指数据，到3月22日，300城住所用地推出、成交规划同比均下降。近期部分要点城市发表的2026年供当地案显现，各地政府遍及调降了年度寓居用地供应规划，并将供地重心向轨迹站点周边、配套老练区域会集，优先保证高质量、改进型住所用地需求。
展望后市，《陈述》以为，根据当时商场态势与方针导向，估计2026年土地商场将连续分解格式。一线及强二线城市中心区域有望迎来更多优质住所用地入市，凭仗优质区位与完善配套，以坚持土地商场热度、安稳预期；而三四线城市及一二线城市的市郊土地商场仍将面对调整压力。土地商场的全面回暖，仍有赖于产品房出售的实质性回暖以及房企出资决心的持续修正。
《陈述》称，今年以来，多地供地节奏仍趋缓，300城土地商场连续缩量态势。根据中指数据，单月来看，3月到22日，300城住所用地推出规划建面1501万平方米，同比下降38.2%；成交1541万平方米，同比添加22.8%；土地出让金为634亿元，同比添加10.1%。累计来看，2026年一季度(到3月22日)，300城住所用地推出规划建面6067万平方米，同比下降19.7%；成交5521万平方米，同比下降19.2%；300城住所用地出让金同比下降36.5%。
各线来看，政府推地节奏放缓及房企拿地审慎下，一季度各线城市成交面积、出让金同比均下降。根据中指数据，2026年一季度(到3月22日)，一线城市土地商场相对平稳，供应端坚持必定规划，成交面积同比降幅仅6%，但由于上一年一季度上海、北京优质地块较多，高基数下出让金同比下降约四成。二线城市除杭州、成都外，大都城市宅地推出、成交规划均偏低，同比降幅超五成。三四线城市土地商场连续调整态势，同比降幅超一成。
溢价率方面，开年以来，在优质地块供应力度放缓下，300城溢价率全体仍处于低位。根据中指数据，2026年一季度(到3月22日)，300城住所用地均匀溢价率为5.2%，处于前史同期较低水平。其间，1月土地商场相对平平，300城住所用地均匀溢价率坚持低位；2月在广州马场地块等高溢价地块带动下，溢价率升至10.7%；3月到22日，均匀溢价率降至3.7%，土拍商场全体坚持平平。
2025-2026年3月全国要点城市住所用地出让金排名(全市，到3月22日)图源：中指研究院
《陈述》称，从城市会集度来看，根据中指数据，2026年一季度(到3月22日)，全国TOP20城市宅地出让金占全国比重为61%，较2025年全年提高9个百分点。全国住所用地出让金排名靠前的城市中，多中心一二线城市。年头以来，要点城市土拍活动较少，其间广州在银河区马场地块(总价249.7亿元，由越秀获取)带动下，跃升一季度土地出让金首位；上海、北京土地商场相对平稳，出让金在百亿元左右，南通宅地出让金达114亿元，更多为当地国资获取。
2026年全国土地商场连续缩量态势，房企资金持续向确定性较强的优质财物集聚，要点城市土拍商场呈现显着的结构性特征。从要点地块成交来看，低密宅地凭仗产品确定性取得商场认可，多地呈现高溢价成交，中心城市优质地块的资源集聚效应进一步凸显。典型地块来看：
广州马场一期地块：2月25日经过9小时、243轮竞价，由越秀地产以236.04亿元竞得，溢价率26.6%，成交总价位列广州前史第二、全国第五，住所楼面地价约8.5万元/㎡，改写广州住所楼面价纪录。
上海青浦徐泾地块：3月13日，在上海2026年首轮土拍中，青浦区徐泾镇QPPO-0101单元18-05双轨交宅地以6.6%溢价率由绿城竞得，成交总价26.7亿元，楼面价31972元/㎡。该地块为当批次仅有溢价成交地块，区位价值优势明显。
一是各地严厉饯别“控增量、去库存、优供应”的方针导向，2026年遍及调减了年度供地规划。北京《2026年度建造用地供当地案》中，产品房用地供应规划下调至200-240公顷，较2025年削减40-60公顷。厦门说到要“具体测算住所供应总量，合理操控新增房地产供应，以近三年住所用地均匀供应量及2025年新建产品房出售量，作为测算2026年度产品房用地供应方案规划的根据。”缩量供应有助于适配当时商场去化节奏，避免库存进一步积压。
二是在总量缩短的一起，供地结构正加快向高质量、改进型住所歪斜。北京清晰“优先在轨迹站点周边、设备较为齐备区域及作业密布区域开发建造。推进‘好房子’施行，提高住所质量，加强周边基础设备和公共服务配套。”深圳提出“‘宝地宝用、住有优居’的准则，合理掌握产品住所用地供应总量、时序与空间布局，精准匹配商场需求，添加高质量住所和改进型住所的空间供应。”广州着重在中心区推出小地块、高容积率精品住所，杭州则清晰“适度添加改进性住所用地”。
当时住所需求的要点已从处理根本寓居“有没有”的问题，转向寻求寓居质量“好不好”的晋级满意。要点城市经过优化供区域位、提高建造规范、完善配套设备，可引导房地产开发企业从曩昔的规划竞赛转向质量竞赛，推进职业向更重视寓居功用完善、更符合实在寓居需求的新发展形式过渡。
三是存量土地盘活与城市更新已成为要点城市土地供应的中心支撑。北京清晰持续引导存量建造用地供应占比到达65%左右，逐渐推进存量更新规划不低于新增供应规划；深圳提出分类辨认存量用地资源，有力有序推进低效用地再开发，多措并重推进批而未供土地消化处置。厦门着重“着力推进存量用地的高效盘活与潜能开释，逐渐的提高存量用地在年度土地供应总量中的占比。”
四是住所保证体系建造正逐渐从“大规划筹建”向“结构优化”的阶段性改变。2026年要点城市保证房用地供应规划遍及调减，北京保证性住所用地从2025年的475公顷降至2026年的350公顷，厦门从9.36公顷降至0公顷，深圳从40公顷降至35公顷。“十四五”期间，我国大力推进保证性住所建造，经过扩展供应规划着力处理新市民、青年人等集体的住所困难问题，取得了很显着的成效。进入“十五五”时期，跟着前期大规划建造的保证房项目逐渐入市，以及存量产品房转为保证性住所方针的推进，住所保证作业正向“优化供应结构”改变。近年来，多地推进收买存量产品房用作保证性住所，经过盘活存量资源、多渠道筹措房源，树立灵活性更好高效的住所保证体系。
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